Det är tider då en civilisation ersätter en annan. En ny era är på väg att börja i Centrala Eurasien. Skyterna, de stolta krigarna, är så gott som borta. De få av deras ättlingar har blivit skoningslösa legosoldatsmördare, "Ares vågor". Lutobor är en soldat med en svår uppgift framför sig. Han dras in inbördeskonflikter och ger sig ut på en farlig resa för att rädda sin familj. Hans vägvisare är en fången skytt vid namn Vessla. Lutobor och Vessla är fiender. De ber till olika gudar men måste ge sig ut på denna resa tillsammans. De trotsar de vilda stäpperna och rör sig mot skyternas sista tillflyktsort, mot det som verkar vara deras oundvikliga undergång.