Diplomater, soldater och andra representanter från ett dussin länder avvärjer belägringen av den internationella enklaven i Peking under boxarupproret 1900. De skilda intressena förenas för överlevnad trots konkurrerande fraktioner, överväldigande odds, försenad undsättning och kejsarinnan av Kina och hennes generalers tysta stöd till boxarna.

En senator återvänder till en västernstad för en gammal väns begravning och berättar historien om sitt ursprung.

Utomjordingar som reser i högteknologiska flygande tefat kontaktar en forskare som en del av en plan för att förslava jordens invånare.