Hollywoodregissören John L. Sullivan ger sig ut för att uppleva livet som hemlös för att få relevant livserfarenhet till sin nästa film.

Hånad för sina enorma öron får en ung cirkuselefant hjälp av en mus att nå sin fulla potential.

En enkel diligensresa kompliceras av att Geronimo är på krigsstigen i området. Passagerarna på diligensen inkluderar en berusad läkare, två kvinnor, en bankchef som har stuckit med sina kunders pengar och den berömde Ringo Kid, bland andra.

Förvisad till den farliga skogen av sin elaka styvmor räddas en prinsessa av sju dvärggruvarbetare som gör henne till en del av deras hushåll.