Hånad för sina enorma öron får en ung cirkuselefant hjälp av en mus att nå sin fulla potential.

Den unga Dorothy Gale och hennes hund Toto sveps bort av en tornado från deras farm i Kansas till det magiska landet Oz och ger sig ut på en resa tillsammans med tre nya vänner för att träffa trollkarlen, som kan skicka henne hem och uppfylla de andra...

En enkel diligensresa kompliceras av att Geronimo är på krigsstigen i området. Passagerarna på diligensen inkluderar en berusad läkare, två kvinnor, en bankchef som har stuckit med sina kunders pengar och den berömde Ringo Kid, bland andra.

Förvisad till den farliga skogen av sin elaka styvmor räddas en prinsessa av sju dvärggruvarbetare som gör henne till en del av deras hushåll.