I början av 1900-talet tävlar två rivaler, den heroiske Leslie och det avskyvärda professor Fate, i ett episkt biltävling från New York till Paris.

Arthur (även kallad Wart) är en ung pojke som drömmer om att bli riddarspjut. På en jaktutflykt stöter han på Merlin, en mäktig men minnesförlustig trollkarl som har större planer för Wart än att bara bli spjut. Han börjar med att försöka ge Wart en utbildning (vad nu det är), i tron att när man väl har en utbildning kan man ta sig vart som helst. Så gick det naturligtvis inte.

En ond högmodesdesigner planerar att stjäla dalmatiner-valpar för att göra en extravagant pälskappa, men skapar istället en extravagant röra.

Den romantiska berättelsen om en skyddad cocker spaniel från övre stan och en gatukunnig blandrashund från nedre stan.

Hollywoodregissören John L. Sullivan ger sig ut för att uppleva livet som hemlös för att få relevant livserfarenhet till sin nästa film.