I sekelskiftets London använder en magisk barnflicka musik och äventyr för att hjälpa två eftersatta barn att komma närmare sin far.

Arthur (även kallad Wart) är en ung pojke som drömmer om att bli riddarspjut. På en jaktutflykt stöter han på Merlin, en mäktig men minnesförlustig trollkarl som har större planer för Wart än att bara bli spjut. Han börjar med att försöka ge Wart en utbildning (vad nu det är), i tron att när man väl har en utbildning kan man ta sig vart som helst. Så gick det naturligtvis inte.

En ond högmodesdesigner planerar att stjäla dalmatiner-valpar för att göra en extravagant pälskappa, men skapar istället en extravagant röra.

Den romantiska berättelsen om en skyddad cocker spaniel från övre stan och en gatukunnig blandrashund från nedre stan.

Ung kärlek och barnsliga rädslor sätter prägel på ett år i ett sekelskiftesfamiljs liv.