The Beatles går med på att följa med kapten Fred i hans gula ubåt och åker till Pepperland för att befria det från de musikhatande Blå Elakheterna.

På 4000-talet deltar en astronaut i sexiga missöden medan han försöker stoppa en ond vetenskapsman som hotar att släppa in ondskan i galaxen igen.

Efter att en skild mamma i New York anställer en trevlig gammal man för att spela jultomte på Macy's, blir hon chockad av hans påstående att han är den riktige. När hans sinnestillstånd ifrågasätts försvarar en advokat honom i rätten genom att hävda att han inte har fel.