I sekelskiftets London använder en magisk barnflicka musik och äventyr för att hjälpa två eftersatta barn att komma närmare sin far.

Efter att en skild mamma i New York anställer en trevlig gammal man för att spela jultomte på Macy's, blir hon chockad av hans påstående att han är den riktige. När hans sinnestillstånd ifrågasätts försvarar en advokat honom i rätten genom att hävda att han inte har fel.

Ung kärlek och barnsliga rädslor sätter prägel på ett år i ett sekelskiftesfamiljs liv.