Historien om en ung hjort som växer upp i skogen.

Vid sekelskiftet i en walesisk gruvby uppfostrar Morganparet, han sträng, hon mild, söner som blir kolgruvearbetare och hoppas att deras yngste ska få ett bättre liv.

Hånad för sina enorma öron får en ung cirkuselefant hjälp av en mus att nå sin fulla potential.