En 1800-talsdrama om en man vars hjärta byttes ut mot en klocka när han föddes. Omständigheterna kräver att han undviker starka känslor – kärlek framför allt – men han lyckas helt enkelt inte hålla sina känslor i schack.

11-årige Eskil och hans far Roger flyttar runt mellan kraftverken i norra Sverige. När de ska flytta igen bryr sig inte Eskil om vart. Men den här gången träffar han två personer som förändrar allt.

En gatvis tonåring från Baltimore som har uppfostrats av en ensamstående mamma reser till New York för att tillbringa julhelgen med sina främmande släktingar, där han ger sig ut på en överraskande och inspirerande resa.