Ung kärlek och barnsliga rädslor sätter prägel på ett år i ett sekelskiftesfamiljs liv.

Vid sekelskiftet i en walesisk gruvby uppfostrar Morganparet, han sträng, hon mild, söner som blir kolgruvearbetare och hoppas att deras yngste ska få ett bättre liv.

Hånad för sina enorma öron får en ung cirkuselefant hjälp av en mus att nå sin fulla potential.

Förvisad till den farliga skogen av sin elaka styvmor räddas en prinsessa av sju dvärggruvarbetare som gör henne till en del av deras hushåll.