En korrupt ung man behåller på något sätt sin ungdomliga skönhet, men en särskild målning avslöjar gradvis hans inre fulhet för alla.

Den unga Dorothy Gale och hennes hund Toto sveps bort av en tornado från deras farm i Kansas till det magiska landet Oz och ger sig ut på en resa tillsammans med tre nya vänner för att träffa trollkarlen, som kan skicka henne hem och uppfylla de andra...