En nykomling på en katolsk förberedande högstadieskola sluter sig till en trio av utstötta tonårstjejer som utövar häxkonst, och de frammanar snart olika besvärjelser och förbannelser mot de som gör dem arga.

En korrupt ung man behåller på något sätt sin ungdomliga skönhet, men en särskild målning avslöjar gradvis hans inre fulhet för alla.