1963 vill Sydney Newman, progressiv chef för BBC:s dramaredaktion, fylla ett lördagseftermiddagsfönster med en serie som tilltalar ungdomar och kommer på idén om en respektingivande figur, som en doktor, som leder en grupp följeslagare på tidsresor. Han anlitar den oerfarna unga producenten Verity Lambert för att utveckla idén. Medan de kämpar mot sexistiska och rasistiska fördomar lyckas Verity och den unge indiske regissören Waris Hussein övertala den grinige karaktärsskådespelaren William Hartnell att spela doktorn och trots tekniska problem och konkurrens med bevakningen av mordet på Kennedy föds den första episoden av 'Doctor Who'. När serien blir en succé utvecklar Hartnell en besatthet av sin roll, men efter tre år tvingas sjukdom honom att dra sig tillbaka och han börjar glömma repliker. Newman berättar för honom att Doctor Who kommer att 'regenereras' och att han kommer att ersättas av den yngre skådespelaren Patrick Troughton. Trots att han är fäst vid rollen och ovillig att lämna den önskar Hartnell Troughton all framgång, den första av flera skådespelare som kommer att spela en roll som kommer att bestå i femtio år.

Följer de politiska rivaliteterna och romanserna under drottning Elizabeth II:s regeringstid och de händelser som formade Storbritannien under andra hälften av 1900-talet.

I det förkrigstida USA kidnappas Solomon Northup, en fri svart man från norra delen av New York, och säljs som slav.