En före detta fånge öppnar en gatubar i Itaewon, samtidigt som han söker hämnd på familjen som var ansvarig för hans fars död.

Med hjälp av en modig kvinnlig kriminalare tar en åklagare som nästan förlorat förmågan att känna känslor itu med ett märkligt mordfall mitt i politisk korruption.

Philip och Eul-Soon verkar dela ödet. Om en person är lycklig, är den andra personen olycklig. Philip är en toppstjärna. Eul-Soon är dramaserieförfattare. De börjar arbeta tillsammans för en dramaserie och mystiska saker börjar hända...

En nutida koreansk kejsare passerar genom en mystisk portal och in i en parallell värld, där han möter en käck polisdetektiv.