Efter ett decennium borta återvänder en countrystjärna hem till kärleken han lämnade bakom sig.

Gatudansösen Skyler kommer ut från sin tränade dansares syster Toshas skugga och ansluter sig till en danstävling med dansstudion Honey; priset är ett universitetsstipendium.

I New Yorks sena 80- och tidiga 90-tal är detta en berättelse om ballkultur och den homosexuella och transgemenskapen, den rasande aidsepidemin och kapitalismen.

Svenska popstjärnan Ted Gärdestads liv.