En liten, till synes harmlös plastrulle film leder övervakningsspecialisten Tom Welles längs en allt mörkare och skrämmande väg. Med hjälp av den gatukloka Max följer Welles obevekligt en bisarr spår av bevis för att fastställa ödet hos en fullständig främling. När hans arbete förvandlas till besatthet, glider han allt längre bort från sin fru, familj och enkla liv som småstadens privatdetektiv.

Nicholas Van Orton är en mycket förmögen bankir i San Francisco, men han är en absolut ensling som till och med tillbringar sin födelsedag ensam. Året han fyller 48 (åldern då hans far begick självmord) återvänder plötsligt hans bror Conrad, som för länge sedan försvann och gav efter för alla möjliga typer av beroenden, och ger Nicholas ett kort som ger honom tillträde till en ovanlig underhållning som tillhandahålls av något som kallas Consumer Recreation Services (CRS). Nicholas ger efter för nyfikenheten, besöker CRS och alla möjliga konstiga och dåliga saker börjar hända honom.