André Øvredal

På Halloween 1968 träffar den tillbakadragna Stella och hennes två vänner en mystisk luffare, Ramón, och upptäcker en olycksbådande anteckningsbok med berättelser.

En far och son, båda obducenter, dras in i ett komplext mysterium medan de försöker identifiera kroppen av en ung kvinna, som tydligen bar på mörka hemligheter.

När björnar hittas döda i Norge bestämmer sig studenterna från Volda universitet, Thomas, Johanna och kameramannen Kalle, för att undersöka saken. De följer spåret efter den mystiske jägaren Hans i hopp om att hitta en förklaring till dödandet. Den motvillige Hans försöker fly från ungdomarna, men går sedan med på att låta dem filma honom i aktion, under förutsättning att de följer hans order. Snart lär sig studenttrion att Hans faktiskt är en trolljägare som arbetar för en hemlig myndighet. Dessutom har flera farliga troll rymt från sitt territorium och Hans har i uppdrag att eliminera dem.