Dennis Hopper

En erfaren polis och hans nybörjarpartner patrullerar gatorna i East Los Angeles medan de försöker hålla gängvåldet under kontroll.

Vid ankomsten till en liten stad hamnar en lösdrivare snabbt i trubbel med de lokala myndigheterna – och de lokala kvinnorna – efter att han rånar en bank.

Ett vittne till ett gängmord flyr för sitt liv från stad till stad, byter identitet, men verkar inte kunna undkomma Milo, huvudmördaren som är ute efter henne.

Två unga "hippie"-motorcyklister, Wyatt och Billy, säljer lite knark i södra Kalifornien, gömmer pengarna i sin bensintank och ger sig av på en resa tvärs över Amerika, på sin personliga odyssé för att hitta ett sätt att leva sina liv. På resan möter de trångsynthet och hat från småstadsgemenskaper som föraktar och fruktar deras icke-konformism. Men Wyatt och Billy upptäcker också människor som försöker leva "alternativa livsstilar" och som står emot denna trångsynthet, men det finns alltid ett frågetecken över dessa utträdesgruppers framtida överlevnad. Den milda hippiegemenskapen som tackar Gud för "en plats att stå på" lever sin egen overkliga dröm. Ranchern de möter och hans mexikanska fru kämpar för att få det att gå ihop. Till och med LSD vänder sig mot dem när trippen är dålig. Döden börjar framstå som den enda friheten. När de anländer till en restaurang i en småstad blir de förolämpade av de lokala rödneckarna som konstiga degenererade varelser. De arresteras på något futtigt förevändande av den lokale sheriffen och kastas i fängelse där de träffar George Hanson, en liberal alkoholistadvokat. Han får ut dem och beslutar sig för att följa med dem på deras resa till New Orleans i tid till Mardi Gras.