Emir Kusturica

En ung newyorkare åker till Arizona där han finner friheten att både älska och drömma.

Matko och hans son Zare bor på stranden av Donaufloden och klarar sig genom att hussla och i princip göra vad som helst för att få inkomst. För att betala av en affärsskuld går Matko med på att gifta bort Zare med systern till en lokal gangster.