George C. Wolfe

Aktivisten Bayard Rustin möter rasism och homofobi medan han hjälper till att förändra den amerikanska medborgarrättsrörelsens historia genom att iscensätta Marschen mot Washington 1963.

Chicago, 1927. En inspelningssession. Spänningarna stiger mellan Ma Rainey, hennes ambitiöse hornblåsare och den vita ledningen som är fast besluten att kontrollera den okontrollerbara "Bluesens moder". Baserad på Pulitzerprisvinnaren August Wilsons pjäs.

En läkare, som reser för att träffa sin frånvarande son, får kontakt med en olyckligt gift kvinna på ett värdshus i North Carolina.