Jack Kinney

En berättare förklarar historien om de olympiska spelen medan Långben demonstrerar grenarna.

Plutos ansträngningar att gräva upp ett ben försvåras av hans allergi mot gullris och av en mullvad som använder benet för att stötta upp sin tunnel.

Kalle Anka har en modelljärnväg och en stad uppbyggd på sin tomt. Han bestämmer sig för att flytta ett levande träd som inte passar modellskalan, utan att inse att det är hem åt ekorrarna Chip och Dale. De flyttar i sin tur in i ett av miniatyrhusen.

An animated adaptation of "The Wind in the Willows" followed by an adaptation of "The Legend of Sleepy Hollow".

An anthology of animated vignettes set to contemporary music.

Jiminy Cricket hosts two Disney animated shorts: "Bongo," about a circus bear escaping to the wild, and "Mickey and the Beanstalk," a take on the famous fairy tale.

Donald receives his birthday gifts, which include traditional gifts and information about Brazil (hosted by Zé Carioca) and Mexico (by Panchito, a Mexican Charro Rooster).

Disney animators tour South America and present four animated shorts inspired by their trip.

A basketball game of Goofs "Polytechnic U. vs. University U." in which the players play furiously, often breaking the rules of the game. All of the players are named after Disney artists.