Stefan Jarl

Filmen dokumenterar den alternativa festivalen, som skapades för att protestera mot Eurovision Song Contest som hölls i Stockholm 1975. Det finns många svenska och internationella artister på scenen, samt några klipp från tal, upplopp, inbördeskrig och människorna vid själva schlagerfestivalen.

En familj på en liten bondgård försöker leva som vanligt trots att det pågår en våldsam statskupp i landet. Hotet är ständigt närvarande.