Ted Demme

En pojke vid namn George Jung växer upp i en familj som kämpar på 1950-talet. Hans mor hackar på sin man medan han försöker försörja familjen. Det avslöjas slutligen att Georges far inte kan försörja familjen och de går i konkurs. George vill inte att samma sak ska hända honom, och hans vän Tuna föreslår på 1960-talet att han ska sälja marijuana. Han blir en stor succé i Kalifornien på 1960-talet, men hamnar i fängelse, där han får reda på underverket kokain. När han släpps börjar han därför smuggla kokain till Amerika och blir rik. Men snart får han betala priset.

I mitten av 1990-talet begraver två intagna de brända kropparna av två livstidsfångar på Mississippis beryktade Parchman Farm; en tredje gammal fånge berättar deras historia. De hade avtjänat 65 år för ett mord de inte begått, ditlurade av en lokal sheriff medan de köpte hembränt whisky åt en nattklubbsägare på Manhattan som de var skyldiga pengar. I återblickar ser vi det här märkliga paret kastas samman (Ray är en snabbtalande bedragare, och Claude är en allvarlig man som precis ska börja jobba som banktjänsteman), förlusten av Rays klocka (av sterling silver, från hans pappa), mordet och rättegången, strapatserna på Parchman, och kärlek-hat-förhållandet mellan Claude och Ray medan de tillbringar 65 år med att käbbla och leta efter ett sätt att fly.