Jack Irish har ingen brist på vänner, men familjemedlemmar är få och långt mellan. Hans fru mördades av en fd klient och hans far är ett bleknande foto på pubens fotbollsvägg. Så när Des Connors, den sista länken till hans pappa, ringer och ber om hjälp med att hitta en försvunnen son, är Jack mer än villig att låna en hand. Men ibland har förlorade söner en anledning att försvinna... När Jack börjar gräva upptäcker han att Gary Connors var en man med något att dölja, och hans vänner är människor med ännu mörkare och ännu dödligare hemligheter.

Två dragartister och en transkvinna reser genom öknen för att uppföra sin unika stil av kabaré.