Unge Lucas bor med sin religiösa moster i en lugn landsort. Men detta lilla oroliga liv är räknat när den välgörande mostern tillkännager ankomsten av en annan brorson, Mario, nyss utsläppt från fängelset.

Tre tonåringar som bor i samma favela i São Paulo förföljer sina drömmar samtidigt som de bevakar sin vänskap, mitt i en värld av musik, droger och religion.