Ett enormt rymdskepp svävar över jorden – detta är en arena, som är värd för sportevenemang som liknar fotboll men i svindlande hastigheter. Spelet heter cosmoball.

Den unga familjen som flyttade till en ny lägenhet i utkanten av staden. Barnflickan som de anställde till den nyfödda dottern vann snabbt deras förtroende. Men den äldre pojken, Egor, berättar om kvinnans skrämmande beteende, men hans föräldrar tror honom inte. Övervakningskamerorna som fadern installerade för sin egen trygghet bekräftar bara att allt är i sin ordning. Sedan en dag, när Egor kommer hem, finner han inte ett spår vare sig av barnflickan eller den lilla systern, och föräldrarna är i en konstig trans och minns inte ens att de hade en dotter. Då ger sig Egor tillsammans med sina vänner ut på en sökande, under vilket det avslöjas att barnflickan är en urgammal slavisk demon, i folkmunnen känd som Baba Yaga.