1955

När hans familj åker bort under sommaren frestas en hittills trogen make med en överaktiv fantasi av en vacker granne.

En rebellisk ung man med ett turbulent förflutet kommer till en ny stad och finner både vänner och fiender.

Den romantiska berättelsen om en skyddad cocker spaniel från övre stan och en gatukunnig blandrashund från nedre stan.

Två bröder i 1910-talets Kalifornien kämpar för att behålla sin strikta, bibeltrogne fars gunst när en gammal hemlighet om deras länge frånvarande mor kommer fram.