1964

Marcus Aurelius död leder till en successionskris, där den avlidne kejsarens son, Commodus, visar att han inte är villig att låta något underminera hans anspråk på det romerska riket.

En arméofficer återvänder till Smoky Mountains för att försöka övertala sin släkt att tillåta armén att bygga en missilplats på deras mark. När han kommer dit upptäcker han att han har en kusin som är hans dubbelgångare.

Inspektör Jacques Clouseau utreder mordet på herr Benjamin Ballons chaufför på ett lantgods.

I sekelskiftets London använder en magisk barnflicka musik och äventyr för att hjälpa två eftersatta barn att komma närmare sin far.

Mark gifter sig med Marnie trots att hon är en vanebrottsling och har allvarliga psykiska problem, och försöker hjälpa henne att möta och lösa dem.

Medan han undersöker en guldmagnats smuggling avslöjar James Bond en komplott att förorena Fort Knox guldförråd.