Adam Bakri

Ali är en muslimsk man från överklassen, vars familj har stor makt i Baku, Azerbajdzjan. Vid den tiden, före första världskriget, var Azerbajdzjan en del av Ryska imperiet. Nino, Alis älskade, kommer från grannlandet Georgien och är kristen, men de två är djupt förälskade och rymmer till landsbygden. Historien följer de två, som gifter sig, genom första världskriget, där bara några av Alis vänner skickas i krig. Efter att ryssarna kapitulerar kommer dock konflikten till Baku. Ali kämpar mot bolsjevikerna med den azerbajdzjanska milisen och Nino hjälper till att vårda skadade soldater under massakern i Baku i marsdagarna.

En ung palestinsk frihetskämpe går med på att arbeta som informatör efter att han luras till en bekännelse om skuld genom association i kölvattnet av ett israeliskt soldatmord.