Aja Naomi King

Melvin, en brittisk författare i Amerika, åker hem till London med sin fästmö Lisa för att fira jul. Hon träffar hans excentriska familj och deras förhållande sätts på prov när hon upptäcker hans gamla värld.

En kvinna som arbetar i sin fars skivaffär i Harlem i slutet av 1950-talet träffar en blivande saxofonist.