Anne Bancroft

En viktoriansk kirurg räddar en svårt vanställd man som misshandlas medan han försöker försörja sig som ett missfoster på en sidoshow. Bakom hans monstruösa fasad avslöjas en person med vänlighet, intelligens och sofistikation.

Ben har nyligen tagit examen från college, och hans föräldrar förväntar sig nu stora saker av honom. På sin hemkomstfest får Ben köra hem fru Robinson, hustrun till hans fars affärspartner, vilket leder till en affär mellan dem två. Affären tar så småningom slut, men kommer tillbaka för att förfölja honom när han upptäcker att han blir kär i Elaine, fru Robinsons dotter.

En kvinnlig senator lyckas få en kvinna inskriven i utbildningen för Combined Reconnaissance Team, där alla förväntar sig att hon kommer att misslyckas.