Arak Amornsupasiri

Sorn, en etnisk shan-sexarbetare, försöker bygga en framtid i Chiang Mai, Thailand, som flykting långt hemifrån, men dras in i ett komplicerat förhållande med en klient som utreder en politisk aktivist.

Polismagikern Khun Pan övertas att ta på sig ett nytt farligt uppdrag. Han jagar två banditer och avslöjar en konspiration som utmanar allt han tror på.