Bengt Blomgren

Under en kväll, natt och morgon följer vi förfallet i en överklassfamiljs sista krampaktiga försök att försonas och nå ömsesidig respekt.

Filmen dokumenterar den alternativa festivalen, som skapades för att protestera mot Eurovision Song Contest som hölls i Stockholm 1975. Det finns många svenska och internationella artister på scenen, samt några klipp från tal, upplopp, inbördeskrig och människorna vid själva schlagerfestivalen.