Geoffrey Lewis

Philo Beddoe är en lugn lastbilschaufför och en utmärkt knytnävskämpe. Tillsammans med två vänner - Orville, som arrangerar prisfajter åt honom, och Clyde, orangutangen han vann på ett vad - strövar han omkring i San Fernando-dalen på jakt efter kall öl, countrymusik och en och annan slagsmål. Men han blir själv slagen av en söt liten country- och westernsångerska, som ger honom korgen när hon inser att han blir för allvarlig. Phil, Clyde och Orville ger sig av i förföljelse, trakasserade av motorcyklister.

Philo deltar i en bar knogematch - som han gör - för att tjäna lite mer pengar än han kan få från sitt bilreparationsföretag. Han bestämmer sig för att sluta med fightingen, men när maffian kommer och arrangerar en ny match tvingas han in i den. En motorcykelgang och en orangutang som heter Clyde bidrar allihop till "kulen".

En idealistisk, nutida cowboy kämpar för att hålla sin vilda västern-show flytande i möte med otur och avtagande intresse.