Joaquim de Almeida

Flera karaktärer som alla befinner sig på kritiska skeden i sina liv dras på ett märkligt sätt mot en okänd sjö mitt i öknen, där de alla får möjligheten att rädda varandra.

Före detta musikern och revolvermannen El Mariachi anländer till en liten mexikansk gränsstad efter att ha varit borta länge. Hans förflutna hinner snabbt ikapp honom och han blir snart indragen i en konflikt med den lokala knarkkungen Bucho och hans gäng.

Noreno, en halvroman, anförtros uppdraget att korsa Armeniens snöklädda berg, som vimlar av partiska patruller, för att söka hjälp åt sina långsamt döende män.

År 2002 anlitar den bolivianske politikern Pedro Gallo det amerikanska politiska konsultföretaget Greenberg Carville Shrum, som tillhör James Carville, för att hjälpa honom att vinna det bolivianska presidentvalet 2002. GCS tar in Jane Bodine för att leda kampanjen i Bolivia. Hon kämpar mot sin ärkefiende, oppositionens politiska konsult Pat Candy.