Junius Matthews

I denna samling animerade kortfilmer baserade på berättelser och karaktärer av A.A. Milne, ger sig Nalle Puh, en honungsälskande teddybjörn, ut på några excentriska äventyr.

Arthur (även kallad Wart) är en ung pojke som drömmer om att bli riddarspjut. På en jaktutflykt stöter han på Merlin, en mäktig men minnesförlustig trollkarl som har större planer för Wart än att bara bli spjut. Han börjar med att försöka ge Wart en utbildning (vad nu det är), i tron att när man väl har en utbildning kan man ta sig vart som helst. Så gick det naturligtvis inte.