Shaofeng Feng

En uråldrig rävande ande ger sig ut på en djävulsk strävan efter att bli människa efter att ha flytt från ett isfängelse, och blir bunden till en vanställd prinsessa som söker kärleken från en ädel vaktmedlem medan hennes kungarike faller sönder i detta överdådiga övernaturliga epos. Efter att ha varit inspärrad i en frusen cell i århundraden återfår den illvilliga rävanden Xiaowei (Xun Zhou) sin frihet och söker bevara sin skönhet genom att förföra män och förtära deras hjärtan. Om en man frivilligt erbjuder henne sitt hjärta kommer Xiaowei att bli dödlig, bryta sig loss från underjorden och uppleva att leva bland de levande. Under tiden, när ett mörkt moln sänker sig över hennes kungarike, flyr prinsessan Jing (Wei Zhao) och döljer sina djupa ansiktssår under en mask av rent guld medan hon söker kärleken från sin före detta beskyddare, som fortfarande hemsöks av sitt misslyckande att rädda henne för år sedan. När ödet för samman Xiaowei och prinsessan Jing börjar kampen om prinsessans hjärta.

År 1967 skickas en ung student från Peking, Chen Zhen, för att leva bland de nomadiska herdarna i Inre Mongoliet. Fångad mellan civilisationens framryckning från söder och nomadernas traditionella fiender – de plundrande vargarna – i norr; kämpar människor och djur, invånare och inkräktare lika, för att hitta sin sanna plats i världen.