En ny FBI-profilör, Elizabeth Keen, får hela sitt liv upprivet när en mystisk brottsling, Raymond Reddington, som undgått att fångas i decennier, överlämnar sig själv och insisterar på att endast tala med henne.

Hemliga svarta operationer och spionage tar en bakåtplats till excentriska personligheter och relationer mellan hemliga agenter och drönare.

Följer de hemliga agenterna som är tilldelade Office of Special Projects (OSP), en specialavdelning inom Naval Criminal Investigative Service (NCIS) som utreder terrorism och hot mot rikets säkerhet.