Kina, 1860-talet: Efter att hans armé har slaktats ansluter sig general Qingyun till två banditledare i räder mot rebeller och avlägger ett blodsvur. De bildar en Qing-trogen armé med sikte på rebellhållna Suzhou och Nanjing.

Efter att ha mördat en undercover-agent från DEA kämpar två korrumperade poliser för att mörka vad de har gjort.

En kvinnlig revolverskytt återvänder till en gränsstad där en duellturnering hålls, som hon går med i för att hämnas sin fars död.