På väg tillbaka till Shanghai för att gifta sig med sin fästmö upptäcker Chen Zhen (Bruce Lee), en elev till den berömda kampsportmästaren Huo Yuanjia, att hans sifu har dött. Under begravningen dyker medlemmar från en lokal japansk dojo upp och förolämpar de kinesiska eleverna. Mobbningen fortsätter, och Chen slår tillbaka, men när han upptäcker sanningen – att hans lärare förgiftades på order av dojons mästare – ger han sig ut på ett ödesdigert hämnduppdrag.