1946 degraderas Peggy Carter till sekreteraruppgifter inom Strategic Scientific Reserve (SSR). När Howard Stark anklagas för förräderi rekryterar han i hemlighet Peggy för att rentvå sitt namn med hjälp av sin betjänt, Edwin Jarvis.

Livets gång förändras för Malcolm, en nörd som överlever livet i ett tufft kvarter, när en oväntad inbjudan till en undergroundfest leder honom och hans vänner på ett äventyr i Los Angeles.