När en ond ande vid namn Pitch lägger ner handsken för att ta över världen måste de odödliga Väktarna för första gången slå sig samman för att skydda barns över hela världens hopp, tro och fantasi.

En motvillig hobbit, Bilbo Baggins, ger sig iväg till Ensamma berget med en livlig grupp dvärgar för att återta deras bergshem och guldet i det från draken Smaug.