Sju dvärgar möter en drake och en häxa för att hitta den enda man som kan rädda deras älskade prinsessa.

Manolo, en ung man som är splittrad mellan att uppfylla sin familjs förväntningar och att följa sitt hjärta, ger sig ut på ett äventyr som sträcker sig över tre fantastiska världar där han måste möta sina största rädslor.