Planet Express-besättningen måste arbeta för att fixa revor mellan deras universum och ett annat som bebos av en planetstor, tentakelförsedd utomjording som snart tar över jorden och använder sin förmåga att kontrollera Fry för att befalla en hel religion som tar över och övertygar jordens invånare att överge jorden för att leva i en pseudo-himmel, vilket lämnar världens robotar att ärva planeten.

En maktlysten trollkarl förbannar en prinsessa att leva som en svan på dagen i denna saga om evig kärlek.