The Beatles går med på att följa med kapten Fred i hans gula ubåt och åker till Pepperland för att befria det från de musikhatande Blå Elakheterna.

Arthur (även kallad Wart) är en ung pojke som drömmer om att bli riddarspjut. På en jaktutflykt stöter han på Merlin, en mäktig men minnesförlustig trollkarl som har större planer för Wart än att bara bli spjut. Han börjar med att försöka ge Wart en utbildning (vad nu det är), i tron att när man väl har en utbildning kan man ta sig vart som helst. Så gick det naturligtvis inte.

En ond högmodesdesigner planerar att stjäla dalmatiner-valpar för att göra en extravagant pälskappa, men skapar istället en extravagant röra.

Den romantiska berättelsen om en skyddad cocker spaniel från övre stan och en gatukunnig blandrashund från nedre stan.

Alice snubblar in i Underlandets värld. Kommer hon hem igen? Inte om Hjärter dam får som hon vill.

Hånad för sina enorma öron får en ung cirkuselefant hjälp av en mus att nå sin fulla potential.

Förvisad till den farliga skogen av sin elaka styvmor räddas en prinsessa av sju dvärggruvarbetare som gör henne till en del av deras hushåll.