Hustrun och modern Penny Chenery går med på att ta över sin sjuke fars hästgård Meadow Stables i Virginia, trots sin brist på kunskap om hästkapplöpning. Mot alla odds lyckas Chenery – med hjälp av den erfarna tränaren Lucien Laurin – manövrera i den mansdominerade branschen och lyckas slutligen fostra den första Triple Crown-vinnaren på tjugofem år.

Historien om Sir J.M. Barries vänskap med en familj som inspirerade honom att skapa Peter Pan.

På 1930-talets Österrike misslyckas en ung kvinna vid namn Maria fullständigt med att bli nunna. När flottkaptenen Georg von Trapp skriver till klostret och ber om en guvernant som kan hantera sina sju busiga barn, får Maria jobbet. Kaptenens hustru är död, och han är ofta borta och sköter hushållet lika strikt som de skepp han seglar med. Barnen är olyckliga och förbittrade över de guvernanter deras far fortsätter att anställa, och har lyckats köra iväg dem en efter en. När Maria anländer möts hon först av samma fientlighet, men hennes vänlighet, förståelse och sinne för rolighet drar snart barnen till henne och för med sig en så välbehövlig glädje i alla deras liv – inklusive kaptenens. Så småningom finner han och Maria att de förälskar sig, trots att Georg redan är förlovad med en baronessa och Maria fortfarande är novis. Romansen får dem båda att börja ifrågasätta de beslut de har tagit. Deras personliga konflikter blir dock snart överskuggade av världshändelserna. Österrike håller på att komma under Tysklands kontroll, och kaptenen kan snart bli inkallad till den tyska flottan och tvingas slåss mot sitt eget land.