Ett mord 1944 sammanför beatgenerationens stora poeter: Allen Ginsberg, Jack Kerouac och William Burroughs.

Scott Thorson, en ung bisexuell man som växte upp i fosterhem, introduceras för den extravaganta underhållningsjätten Liberace och hamnar snabbt i en romantisk relation med den legendariske pianisten. Inhöljda i rikedom och överflöd har Scott och Liberace en lång affär, som Scott så småningom börjar uppleva som kvävande. Hållen borta från omvärlden av den iögonfallande feminina men djupt nedgömda Liberace, och underkastad extrem makeover och till och med plastikkirurgi på sin älskares begäran, gör Scott så småningom uppror. När Liberace skaffar sig en ny älskare kastas Scott på gatan. Han söker sedan juridisk upprättelse för det han känner sig ha förlorat. Men genom alltihop slits bandet mellan den unge mannen och stjärnan aldrig helt sönder.