När det inte finns några människor i närheten leker leksakerna fortfarande i lekrummet. Men eftersom en leksak fryses för evigt om en människa upptäcker den i fel position måste de vara mycket försiktiga. Det är julafton, och Rugby Tigern minns hur han var julleksaken förra året och tror att han ska bli uppackad igen. Och det är upp till Apple Dockan, som Rugby ersatte som favoritleksak, att berätta för honom vad som väntar. Men Rugby vill inte tro på henne och försöker ta sig in i julklappen och släpper lös Meteora, Asteroidernas drottning. Tyvärr vet hon inte att hon är en leksak och tror att hon har hamnat bland utomjordingar. Och det är upp till Apple, Mew (Kattens leksaksmus) och de andra leksakerna att få ut Rugby ur lådan och Meteora tillbaka i den innan de blir upptäckta och frysta.

Skilsmässoman Scott Calvin är äcklad när han får veta att hans ex och hennes man har försökt – och misslyckats – att försiktigt berätta för deras 6-årige son Charlie att tomten inte finns. Julafton läser Scott upp "’Twas the Night Before Christmas"... och får sedan ett oväntat besök på sitt tak. När han skräms av Scotts rop och faller, försvinner tomteimitatören och lämnar bara en släde med 8 renar och en dräkt med instruktioner att ta på sig den om han är inblandad i en olycka. Scott gör det och transporteras runt staden för att släppa ner presenter genom skorstenar tills han tas till Nordpolen och informeras av en grupp som påstår sig vara alver att han nu är tomten. Charlie är stolt över sin pappas nya jobb, även om Scott är övertygad om att det är en dröm. Tills hans hår blir vitt, skägget vägrar låta sig rakas, han går upp i vikt oförklarligt, även med sin plötsliga kärlek till skräpmat... Nu när han accepterat det finns bara ett problem: hur håller han det hemligt för sin vantrogna familj?

Unga Karl-Bertil drömmer om att bli en modern Robin Hood. Han tillbringar julhelgen med att arbeta på posten och ser till att en del av julklapparna till de välbärgade hamnar hos samhällets mindre bemedlade.

Det är samma gamla klassiska Charles Dickens-berättelse med en stjärnspäckad Disney-rollista. Farbror Joakim von Anka är passande nog Scrooge och besöks en natt av sin döde kompanjon och tre andar för att påminnas om julens glädje.

En familj av tomtefolk som förbereder sig för sin äldsta sons bröllop måste utkämpa en kamp av skarpsinne med en fiende i form av en familj av elaka troll.