Prins Leopold, tronarvinge till drottning Isadora av Cordinia (en fiktiv billig version av Monaco), tyckte om att studera inkognito i Philadelphia och chockar sin mor genom att ta hem ett varaktigt souvenir: den amerikanska sömmerskan och blivande designerskan Emily Taylor, till vilken han friade precis innan han avslöjade sin kungliga identitet. Isidora är fast besluten att köra bort den oadliga inkräktaren och gifta bort Leo med en ivrig, självsäker aristokratisk barndomsväninna, Natasha, hertiginna av Warren. Leopold, den hängivne slottsmajoren Victor och hans personal är ganska nöjda med Emily och hennes snabba framsteg i sällskapslivets former, men Isidora tänker inte ge upp förrän hon krossat Leopolds hjärta.

Efter att jultomten arresterats och sätts i fängelse försöker en nyligen villkorligt frigiven fånge och hans unga son rädda julen innan det är för sent.